Cycle d'animation sur plusieurs mois (Donations)
Un rythme régulier qui installe le sujet dans les habitudes de l'équipe, pas un événement isolé.
En bref
- Résultat
- Un rythme régulier qui installe le sujet dans les habitudes de l'équipe, pas un événement isolé.
- Idéal pour
- Responsable de la conformité, directeur des risques ou responsable de la continuité d'activité qui veut faire vivre le thème Donations dans la durée : comité mensuel, retours d'expérience réguliers, revues thématiques.
- Ce que vous obtenez
- Séances planifiées et animées, comptes rendus, suivi des actions d'une séance à l'autre, bilan du cycle.
- Prérequis de votre côté
- Calendrier, participants réguliers, remontée de la matière entre les séances.
- Durée et charge
- 0,5 à 1 jour par séance, 6 à 12 séances
- Format
- Récurrent
Exemple construit
Comité mensuel pendant un programme. Pendant un programme de plusieurs mois, nous animons un comité mensuel sur le thème Donations avec l'encadrement et les équipes concernées. Chaque séance commence par le point sur les actions précédentes ; le bilan du cycle liste les actions closes et celles à reprendre.
Une séance isolée marque les esprits, un cycle change les habitudes. Nous animons sur le thème Donations une série de séances courtes et régulières : comité mensuel, retour d'expérience sur les incidents, revue thématique, dans les réseaux de distribution, les cabinets de gestion de patrimoine et les sociétés de gestion, où le devoir de conseil, la traçabilité de l'entretien avec le client et la lisibilité fiscale engagent le distributeur devant l'AMF (Autorité des marchés financiers).
Chaque séance commence par le point sur les actions de la précédente ; le compte rendu est remis sous 48 heures. Vos professionnels de la finance de marché prennent progressivement l'animation, et le bilan du cycle propose la suite. Le thème de chaque séance est arrêté avec vous au mois précédent, à partir des incidents et des écarts réellement remontés.
Déroulé de la prestation
Préparation
Nous recueillons la matière à traiter, la liste des participants et l'objectif de la séance, et nous choisissons la méthode.
Conception de la séance
Déroulé minuté, supports, scénario construit si c'est un exercice, règles de confidentialité et de prise de parole convenus avec vous.
Animation
L'animateur conduit la séance, fait parler, confronte les points de vue et amène le groupe à décider.
Compte rendu
Décisions, actions, responsables et délais, remis sous 48 heures.
Suivi
En cycle, chaque séance commence par le point sur les actions de la précédente.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre audit interne ou à votre superviseur.
- Séances planifiées et animées
- Comptes rendus et suivi des actions
- Bilan du cycle
Format et charge : récurrent, 0,5 à 1 jour par séance, 6 à 12 séances. Idéal pour : responsable de la conformité, directeur des risques ou responsable de la continuité d'activité qui veut faire vivre le thème Donations dans la durée : comité mensuel, retours d'expérience réguliers, revues thématiques. Prérequis de votre côté : calendrier, participants réguliers, remontée de la matière entre les séances.
Exemples d'usage
Une situation d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du périmètre et du contexte.
Comité mensuel pendant un programme
Pendant un programme de plusieurs mois, nous animons un comité mensuel sur le thème Donations avec l'encadrement et les équipes concernées. Chaque séance commence par le point sur les actions précédentes ; le bilan du cycle liste les actions closes et celles à reprendre.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment préparez-vous une séance et que remettez-vous ?
Nous recueillons la matière à traiter, la liste des participants et l'objectif, puis nous concevons un déroulé minuté avec la méthode adaptée au thème Donations. La charge indicative est de 0,5 à 1 jour par séance, 6 à 12 séances, format récurrent. Le compte rendu, remis sous 48 heures, liste les décisions, les actions, leurs responsables et leurs délais ; pour un exercice, un retour d'expérience documente les écarts observés. En cycle, chaque séance s'ouvre sur le point des actions précédentes.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation transmet des connaissances à un groupe ; l'animation fait travailler le groupe sur son propre sujet pour aboutir à des décisions. Sur le thème Donations, l'animation convient aux retours d'expérience, aux analyses d'incident, aux exercices et aux revues, où la matière vient des participants. Une formation peut précéder un cycle de séances pour donner un vocabulaire commun. Les intervenants sont des praticiens du secteur, tenus par la confidentialité et le secret professionnel prévus au contrat. Une passation documentée clôt chaque prestation, pour que vos équipes reprennent le sujet sans dépendance.
Préparez-vous à l'examen de la certification AMF, et le délivrez-vous ?
Nous préparons aux matières, nous ne délivrons rien. L'examen de la certification AMF ne peut être passé qu'auprès d'un organisme certifié par l'AMF, et Optédif n'en est pas un. Sur le thème Donations, notre évaluation positionne vos équipes sur les connaissances à consolider, grâce à un questionnaire construit sur votre référentiel et sur les matières publiées par l'AMF. Elle n'a valeur ni d'examen ni de vérification interne : l'obligation de s'assurer des connaissances minimales de vos collaborateurs reste celle de l'employeur.
Demander un devis
Indiquez le périmètre, les équipes concernées et l'échéance : première réponse sous 48 h ouvrées, devis ferme après l'échange de cadrage.
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- Animation d'ateliers patrimoniaux, fiscaux et de revue d'allocation (Donations)
- Séance unique sur un événement ou un sujet (Donations)
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