Assistance à la rédaction d'un cahier des charges (Salesforce)
Vous consultez des prestataires sur une base claire et comparez des offres comparables.
En bref
- Résultat
- Vous consultez des prestataires sur une base claire et comparez des offres comparables.
- Idéal pour
- Directeur des systèmes d'information, chef de projet ou directeur de la fonction concernée qui doit confier une prestation sur le thème Salesforce sans en être spécialiste.
- Ce que vous obtenez
- Cahier des charges ou spécification de prestation : objet, exigences, livrables attendus, critères de recette, grille d'évaluation des offres.
- Prérequis de votre côté
- Objectif de la consultation, contraintes contractuelles et de calendrier, exigences réglementaires à répercuter sur le prestataire.
- Durée et charge
- 4 à 8 jours
- Format
- Forfait
Exemple construit
Consulter trois prestataires sur une base comparable. Une société de gestion doit externaliser une action sur le thème Salesforce et reçoit des offres difficiles à comparer. Le cahier des charges rédigé avec nous précise les livrables, les exigences à répercuter et les critères de recette ; la consultation suivante repose sur une grille d'évaluation commune.
Confier une prestation sur le thème Salesforce suppose de savoir la décrire : ce que vous attendez, les exigences à répercuter, les livrables, les critères de recette et la manière de comparer les offres. Nous rédigeons avec vous ce cahier des charges, en tenant compte du contexte de votre activité, dans les réseaux de distribution, les cabinets de gestion de patrimoine et les sociétés de gestion, où le devoir de conseil, la traçabilité de l'entretien avec le client et la lisibilité fiscale engagent le distributeur devant l'AMF (Autorité des marchés financiers).
Nous intégrons les exigences à répercuter sur les prestataires (sécurité de l'information, confidentialité, sous-traitance, réversibilité et, pour les entités concernées, les exigences contractuelles de DORA), les règles d'accès aux données, puis nous vous aidons à analyser les offres reçues avec une grille d'évaluation. Vos analystes de données disposent d'un document réutilisable pour les consultations suivantes.
Déroulé de la prestation
Cadrage
Nous reformulons la question à instruire, identifions les décideurs et les exigences réglementaires et contractuelles, et fixons le calendrier.
Diagnostic
Entretiens, lecture documentaire et analyse des données disponibles sur le thème Salesforce pour établir une base factuelle partagée.
Scénarios
Nous construisons deux à quatre scénarios comparés sur les coûts, les risques, les délais et l'acceptabilité par vos instances, par vos fonctions de contrôle et par le superviseur.
Recommandation
La note argumente une trajectoire, avec ses étapes, ses responsables et ses points de contrôle, prête pour un comité de direction. Elle ne constitue ni un avis juridique ni un conseil en investissement.
Appui à la décision
Nous présentons la note en comité et pouvons revenir à intervalles réguliers pendant la mise en œuvre, avec un livrable convenu à chaque échéance.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre audit interne ou à votre superviseur.
- Cahier des charges ou spécification de prestation
- Grille d'évaluation des offres
- Trame de clauses contractuelles, à faire valider par votre service juridique
Format et charge : forfait, 4 à 8 jours. Idéal pour : directeur des systèmes d'information, chef de projet ou directeur de la fonction concernée qui doit confier une prestation sur le thème Salesforce sans en être spécialiste. Prérequis de votre côté : objectif de la consultation, contraintes contractuelles et de calendrier, exigences réglementaires à répercuter sur le prestataire.
Exemples d'usage
Une situation d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du périmètre et du contexte.
Consulter trois prestataires sur une base comparable
Une société de gestion doit externaliser une action sur le thème Salesforce et reçoit des offres difficiles à comparer. Le cahier des charges rédigé avec nous précise les livrables, les exigences à répercuter et les critères de recette ; la consultation suivante repose sur une grille d'évaluation commune.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment se déroule une mission de conseil et que livrez-vous ?
La mission commence par un cadrage, puis un diagnostic, la construction de scénarios comparés et une note de recommandations présentée en comité. La charge indicative est de 4 à 8 jours, format forfait. Le livrable sur le thème Salesforce est rédigé pour être lu par votre direction et par vos fonctions de contrôle sans réinterprétation : chaque recommandation cite les exigences applicables, estime les coûts et les délais et désigne un responsable. Il s'agit d'une analyse d'organisation et de méthode, sans avis juridique ni conseil en investissement. Nous pouvons revenir à intervalles réguliers pendant la mise en œuvre, avec un livrable convenu à chaque échéance.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation donne à vos équipes les connaissances pour agir ; le conseil instruit une décision que vous devez prendre. Sur le thème Salesforce, la mission de conseil part de votre situation réelle, compare des options et recommande une trajectoire, là où la formation apporte des méthodes générales appliquées à vos cas. Le conseil éclaire la décision, sans la prendre à votre place ni engager votre responsabilité réglementaire. Lorsque la décision prise entraîne une évolution des pratiques, nous associons les deux dans un même plan, avec le même interlocuteur.
Préparez-vous à l'examen de la certification AMF, et le délivrez-vous ?
Nous préparons aux matières, nous ne délivrons rien. L'examen de la certification AMF ne peut être passé qu'auprès d'un organisme certifié par l'AMF, et Optédif n'en est pas un. Sur le thème Salesforce, notre évaluation positionne vos équipes sur les connaissances à consolider, grâce à un questionnaire construit sur votre référentiel et sur les matières publiées par l'AMF. Elle n'a valeur ni d'examen ni de vérification interne : l'obligation de s'assurer des connaissances minimales de vos collaborateurs reste celle de l'employeur.
Demander un devis
Indiquez le périmètre, les équipes concernées et l'échéance : première réponse sous 48 h ouvrées, devis ferme après l'échange de cadrage.
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