Évaluation des acquis des conseillers et des équipes de distribution (Epargne Salariale PEE)

Cette évaluation positionne vos collaborateurs sur les matières du thème Epargne Salariale PEE et sur celles de la certification professionnelle de l'AMF qui s'y rattachent : cadre de la distribution, déontologie, fiscalité de l'épargne selon le cas. Nous construisons un questionnaire à partir de votre référentiel et des matières publiées par l'AMF, puis nous le corrigeons et le commentons.

Chaque participant reçoit un rapport individuel, et l'entreprise une synthèse collective qui cible les compléments de préparation à prévoir, notamment pour perfectionner la communication interne autour du PEE. Nous ne délivrons ni la certification de l'AMF ni aucun diplôme : l'examen ne peut être passé qu'auprès d'un organisme certifié par l'AMF, et l'obligation de vérifier les connaissances minimales reste celle de l'employeur. Notre évaluation n'a valeur ni d'examen ni de vérification interne.

Déroulé de la prestation

1. Référentiel

   Nous construisons la grille à partir du référentiel applicable : exigences réglementaires, norme, politique interne, programme de formation ou fiche de poste.

2. Modalités

   Questionnaire, mise en situation sur des données de test, entretien technique ou audit blanc, selon l'enjeu et le nombre de personnes.

3. Session

   L'évaluation se déroule sur votre site ou sur un poste représentatif, dans les conditions réelles du thème Epargne Salariale PEE.

4. Rapport

   Rapport individuel avec les points maîtrisés, les points à consolider et une recommandation de niveau ; synthèse collective.

5. Suite

   Nous proposons les compléments utiles et, le cas échéant, vous orientons vers l'organisme compétent pour une certification ou un examen officiel, que nous ne délivrons pas.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre audit interne ou à votre superviseur.

• Questionnaire construit sur votre référentiel et les matières publiées par l'AMF
• Rapport individuel par participant avec les matières à consolider
• Synthèse collective et compléments de préparation à prévoir

Format et charge : forfait, 1 à 3 jours par campagne. Idéal pour : responsable formation, responsable de la conformité ou responsable de la distribution qui doit s'assurer que ses équipes connaissent les matières attendues. Prérequis de votre côté : liste des participants et de leur fonction, référentiel interne, plan de formation, accord sur le périmètre des matières à évaluer.

Exemples d'usage

Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du périmètre et du contexte.