S'initier aux concepts clés des taxes et impôts patrimoniaux
Vos analystes financiers découvrent le sujet, acquièrent le vocabulaire et les gestes de base, et savent où chercher les règles applicables.
En bref
- Résultat
- Vos analystes financiers découvrent le sujet, acquièrent le vocabulaire et les gestes de base, et savent où chercher les règles applicables.
- Idéal pour
- Nouveaux entrants et personnes qui changent de périmètre sur le thème Taxes et impôts patrimoniaux, dans les sociétés de gestion, les banques et chez les prestataires de leurs services.
- Objectifs pédagogiques
- À l'issue de la formation, vous serez capable de : s'initier aux concepts clés des taxes et impôts patrimoniaux ; découvrir les différents types d'imposition du patrimoine ; comprendre les règles générales d'imposition du patrimoine ; explorer les obligations déclaratives et les délais liés au patrimoine ; analyser et planifier les impôts patrimoniaux avec une approche intégrée.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Exemple construit
Un nouvel entrant doit s'initier aux concepts clés des taxes et impôts patrimoniaux dès ses premières semaines, dans les réseaux de distribution, les cabinets de gestion de patrimoine et les sociétés de gestion, où le devoir de conseil, la traçabilité de l'entretien avec le client et la lisibilité fiscale engagent le distributeur devant l'AMF (Autorité des marchés financiers). Le niveau 1 lui donne les repères pour comprendre ce qu'on attend de lui et poser les bonnes questions à ses collègues.
Ce niveau d'initiation sur le thème Taxes et impôts patrimoniaux s'adresse aux analystes financiers qui abordent le sujet, dans les réseaux de distribution, les cabinets de gestion de patrimoine et les sociétés de gestion, où le devoir de conseil, la traçabilité de l'entretien avec le client et la lisibilité fiscale engagent le distributeur devant l'AMF. Il pose le vocabulaire, les principes et les gestes de base à partir d'exemples commentés tirés de la finance de marché et construits sur des données publiques ou de test, puis vérifie que chacun sait où trouver les règles applicables dans son organisation et comment les lire.
Programme en modules
Le programme de ce niveau 1 sur le thème Taxes et impôts patrimoniaux est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans votre organisation ou chez un prestataire du secteur.
Module 1 : S'initier aux concepts clés des taxes et impôts patrimoniaux
Apports et vocabulaire, exemples commentés tirés de la finance de marché et de l'asset management.
Module 2 : Découvrir les différents types d'imposition du patrimoine
Démonstration pas à pas, puis exercice guidé sur un cas simple.
Module 3 : Comprendre les règles générales d'imposition du patrimoine
Lecture des règles applicables dans votre organisation et repérage des documents de référence.
Module 4 : Explorer les obligations déclaratives et les délais liés au patrimoine
Mise en situation courte, questions-réponses et synthèse des points à retenir.
Module 5 : Analyser et planifier les impôts patrimoniaux avec une approche intégrée
Apports et vocabulaire, exemples commentés tirés de la finance de marché et de l'asset management.
Public, prérequis et durée
Public : nouveaux entrants et personnes qui changent de périmètre sur le thème Taxes et impôts patrimoniaux, dans les sociétés de gestion, les banques et chez les prestataires de leurs services. Prérequis : aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les calendriers de clôture, de reporting et de forte activité. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.
Modalités et financement
La formation Taxes et impôts patrimoniaux est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, chez vous, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les calendriers de clôture, de reporting et de forte activité. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO (opérateur de compétences). Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans vos dossiers de suivi des compétences. Les formateurs sont des praticiens du secteur, tenus par la confidentialité et le secret professionnel prévus au contrat.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels lorsque la confidentialité le permet, ou à des cas construits sur des données publiques ou de test.
Session
En intra-entreprise, sur votre site, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, la liste des organismes compétents pour un titre, un statut ou une certification officielle.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- S'initier aux concepts clés des taxes et impôts patrimoniaux
- Découvrir les différents types d'imposition du patrimoine
- Comprendre les règles générales d'imposition du patrimoine
- Explorer les obligations déclaratives et les délais liés au patrimoine
- Analyser et planifier les impôts patrimoniaux avec une approche intégrée
- Prérequis
- Aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un praticien de la finance de marché et de l'asset management, dont le profil et l'expérience sur le thème vous sont présentés avant la session, sur demande.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas tirés de la finance de marché, construits sur des données publiques ou de test.
- Outils et moyens techniques : Formation délivrée en intra-entreprise uniquement : vos supports et documents lorsque la confidentialité le permet ; classe virtuelle pour les parties à distance.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant. Cette formation ne délivre ni certification AMF, ni inscription à un statut réglementé (conseiller en investissements financiers, intermédiaire en opérations de banque), et ne constitue pas un conseil en investissement.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce niveau 1 de la formation Taxes et impôts patrimoniaux ?
Nouveaux entrants et personnes qui changent de périmètre sur le thème Taxes et impôts patrimoniaux, dans les sociétés de gestion, les banques et chez les prestataires de leurs services. Aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. La formation Taxes et impôts patrimoniaux s'adresse en premier lieu aux profils suivants, chez les acteurs de marché comme chez leurs prestataires : professionnels de la gestion de patrimoine, responsables fiscaux et analystes financiers. Le niveau 1 convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : s'initier aux concepts clés des taxes et impôts patrimoniaux. Les niveaux 2 reprennent les bases (revoir les bases de l'imposition du patrimoine) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (migrer les données et pratiques fiscales d'un ancien outil vers la solution actuelle). Le niveau 3 est réservé aux praticiens confirmés qui veulent optimiser l'analyse et la simulation des impôts patrimoniaux.
Quelle durée et quel format pour ce niveau 1 de la formation Taxes et impôts patrimoniaux ?
Ce niveau 1 dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les calendriers de clôture, de reporting et de forte activité. Nous le délivrons en intra-entreprise, chez vous, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
Optédif conseille-t-il des clients ou des épargnants ?
Non. Le conseil en investissement personnalisé est une activité réglementée, exercée par des conseillers en investissements financiers inscrits à l'ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) et rattachés à une association agréée par l'AMF, par des établissements agréés ou par leurs agents liés. Optédif n'est inscrit à aucun de ces statuts, ne reçoit aucun particulier et ne formule aucune recommandation. Sur le thème Taxes et impôts patrimoniaux, nous travaillons avec des professionnels, sur leur organisation, leurs procédures, leurs outils et leurs compétences, à partir de cas construits ou anonymisés. Les dossiers de vos clients restent entre vos mains.
Demander un devis
Indiquez le périmètre, les équipes concernées et l'échéance : première réponse sous 48 h ouvrées, devis ferme après l'échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Taxes et impôts patrimoniaux
- Revoir les bases de l'imposition du patrimoine
- Optimiser l'analyse et la simulation des impôts patrimoniaux
- Taxes et impôts patrimoniaux pour les professionnels de la gestion de patrimoine
- Taxes et impôts patrimoniaux pour les responsables fiscaux
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