Accompagnement d'une équipe sur un projet ou un département (Conformité PRIIPS et DDA)

Sur un projet à enjeu, les écarts se produisent entre deux formations. L'accompagnement d'équipe place un consultant aux côtés de vos professionnels de la finance de marché pendant la durée du projet sur le thème Conformité PRIIPS et DDA, dans les sociétés de gestion, les banques, les entreprises d'investissement et chez leurs prestataires, où les règles de conduite, la lutte contre le blanchiment, la prévention des abus de marché et la protection des données engagent la responsabilité des dirigeants comme celle de la fonction conformité.

Il participe aux points, relit les documents, observe les pratiques et traite les écarts à chaud avec l'équipe, sous la responsabilité d'Optédif, avec un compte rendu et un plan d'actions remis à chaque échéance. Le bilan de fin capitalise pour le projet suivant. Optédif accompagne l'équipe sans se substituer à ses responsables : les décisions et les signatures restent chez vous.

Déroulé de la prestation

1. Cadrage

   Nous fixons l'objectif, les indicateurs de progression, le rythme des revues et le référent interne.

2. Revues régulières

   Chaque mois, le consultant travaille avec l'équipe sur les situations du moment liées au thème Conformité PRIIPS et DDA, relit les documents et participe aux comités utiles.

3. Coaching individuel

   Les responsables bénéficient de temps individuels pour préparer leurs décisions et leurs comités.

4. Mesure

   Les indicateurs convenus sont suivis d'une revue à l'autre et partagés avec la direction.

5. Autonomie

   L'accompagnement s'arrête lorsque le référent tient seul les revues et que les indicateurs sont stables ; un bilan est remis.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre audit interne ou à votre superviseur.

• Revues régulières sur le projet ou le département
• Plan d'actions tenu à jour
• Bilan de fin de mission

Format et charge : récurrent, 2 à 6 jours par mois, durée du projet. Idéal pour : responsable PMO, directeur de projet ou encadrement d'une équipe engagée sur un projet réglementaire ou une transformation sur le thème Conformité PRIIPS et DDA. Prérequis de votre côté : projet ou département identifié, accès régulier, référent interne.

Exemples d'usage

Une situation d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du périmètre et du contexte.