Déploiement ou migration d'une plateforme de gestion (IHS Markit)
Une mise en service maîtrisée, avec une reprise de données contrôlée et des utilisateurs formés.
En bref
- Résultat
- Une mise en service maîtrisée, avec une reprise de données contrôlée et des utilisateurs formés.
- Idéal pour
- Directeur des systèmes d'information, responsable du post-marché ou chef de projet d'une société de gestion ou d'un teneur de comptes.
- Ce que vous obtenez
- Plateforme paramétrée et recettée sur un périmètre défini, plan de reprise de données, rapport de recette et dossier d'exploitation.
- Prérequis de votre côté
- Licences et environnements de test fournis par l'éditeur ou l'hébergeur, référentiels de données à reprendre, utilisateurs clés disponibles pour la recette, contrat de service à jour.
- Durée et charge
- 15 à 40 jours
- Format
- Forfait
Exemple construit
Déployer un pilote sur un portefeuille de test. Une société de gestion déploie un module du thème IHS Markit sur un périmètre restreint, alimenté par des données de test. Le pilote dure huit semaines, les écarts de recette sont consignés et arbitrés par les utilisateurs clés, et le périmètre n'est étendu qu'après la décision du comité de projet.
Nous déployons ou migrons la plateforme associée au thème IHS Markit (gestion de portefeuille, passage d'ordres, rapprochement, données de référence) par lots : paramétrage, interfaces, reprise de données, recette, bascule. La reprise de données est traitée comme un projet à part entière, avec des règles écrites, des échantillons contrôlés et un rapprochement des positions et des valorisations entre ancien et nouveau système sur des jeux de test, avant toute bascule sur des données réelles.
Le déploiement est mené sous la responsabilité et l'encadrement d'Optédif, avec des livrables définis : plan de recette, rapport de recette validé par vos utilisateurs clés, dossier d'exploitation. Lorsque nous intervenons comme prestataire de services TIC (technologies de l'information et de la communication) d'une entité financière, les clauses de l'article 30 du règlement DORA (Digital Operational Resilience Act, règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier) peuvent s'appliquer au contrat. Nous ne passons aucun ordre dans la plateforme et n'y gérons aucune position.
Déroulé de la prestation
État des lieux
Inventaire des données, des interfaces, des utilisateurs, des droits d'accès et des exigences de sécurité sur le périmètre IHS Markit.
Plan par lots
Chaque lot a ses critères de recette, sa fenêtre d'intervention et son plan de retour arrière, validés avec la sécurité des systèmes d'information de votre organisation.
Préparation et tests
Reprise des données en environnement de test, avec des données de test ou anonymisées, paramétrage, contrôle par échantillonnage et recette avec vos utilisateurs clés.
Bascule
La mise en production est exécutée par vos équipes autorisées pendant la fenêtre convenue, selon la procédure préparée avec nous ; suivi renforcé et correction des écarts.
Stabilisation et passation
Documentation d'exploitation, formation des administrateurs et des utilisateurs clés, bilan de fin de déploiement.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre audit interne ou à votre superviseur.
- Plateforme paramétrée et recettée sur un périmètre défini
- Plan de reprise de données avec règles écrites et échantillons contrôlés
- Rapport de recette et dossier d'exploitation remis aux équipes
Format et charge : forfait, 15 à 40 jours. Idéal pour : directeur des systèmes d'information, responsable du post-marché ou chef de projet d'une société de gestion ou d'un teneur de comptes. Prérequis de votre côté : licences et environnements de test fournis par l'éditeur ou l'hébergeur, référentiels de données à reprendre, utilisateurs clés disponibles pour la recette, contrat de service à jour.
Exemples d'usage
Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du périmètre et du contexte.
Déployer un pilote sur un portefeuille de test
Une société de gestion déploie un module du thème IHS Markit sur un périmètre restreint, alimenté par des données de test. Le pilote dure huit semaines, les écarts de recette sont consignés et arbitrés par les utilisateurs clés, et le périmètre n'est étendu qu'après la décision du comité de projet.
Migrer l'historique d'une ancienne plateforme
Une entité migre dix ans d'historique d'opérations vers la nouvelle plateforme du thème IHS Markit. La reprise est découpée en lots, chaque lot est rapproché de l'ancien système sur des échantillons, et les écarts non résolus sont documentés avant la bascule, décidée par la direction.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment limitez-vous les risques pendant le déploiement ?
Le déploiement sur le périmètre IHS Markit est conduit par lots, chacun avec ses critères de recette, sa fenêtre d'intervention et son plan de retour arrière, validés avec la sécurité des systèmes d'information de votre organisation. Les données sont reprises en environnement de test, avec des données de test ou anonymisées, et contrôlées par échantillonnage avant la bascule, puis suivies de près après la mise en service. La charge indicative est de 15 à 40 jours, format forfait. La mise en production est exécutée par vos équipes autorisées, et aucune intervention n'est planifiée pendant les heures de négociation ni les périodes de clôture.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation apprend à utiliser ou à administrer un outil ; le déploiement le met en service avec des données fiables. Sur le thème IHS Markit, les deux sont liés : le déploiement inclut la formation des administrateurs et des utilisateurs clés, et une formation plus large des équipes peut suivre la mise en service. Nous les planifions dans le même projet, avec le même chef de projet. Les intervenants sont des praticiens du secteur, tenus par la confidentialité et le secret professionnel prévus au contrat.
Pouvez-vous expertiser un immeuble ou signer un rapport d'évaluation ?
Non. L'expertise immobilière est exercée par des experts qui engagent leur responsabilité et signent leurs rapports. Optédif n'expertise aucun bien et ne signe aucune évaluation. Sur le thème IHS Markit, nous travaillons sur la méthode, l'organisation des valorisations d'actifs de vos fonds, la piste d'audit et la documentation des hypothèses, avec l'expert que vous avez désigné. Nous pouvons par exemple décrire le circuit de réception et de contrôle des rapports d'expertise, ou outiller le rapprochement entre la valeur retenue et les expertises. La valeur reste arrêtée par votre société de gestion.
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Indiquez le périmètre, les équipes concernées et l'échéance : première réponse sous 48 h ouvrées, devis ferme après l'échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de déploiement et migration sur le thème IHS Markit
- Déploiement pilote sur un périmètre restreint (IHS Markit)
- Migration de données et reprise d'historique (IHS Markit)
Les autres types de prestation sur le thème IHS Markit
- Audit de l'usage des données et des processus d'analyse (IHS Markit)
- Conseil en organisation de la gestion et en choix d'outils (IHS Markit)
- Conception de procédures d'utilisation et de modèles de restitution (IHS Markit)
- Accompagnement des équipes d'analyse dans l'usage des données (IHS Markit)
- Découvrir les fonctionnalités d'IHS Markit
