Accompagnement des conseillers et des équipes de distribution (Diagnostic Patrimonial)

L'accompagnement s'inscrit dans la durée : revue de cas anonymisés avec les conseillers, relecture de vos supports, aide à la préparation d'un entretien type, appui au responsable lors de la mise en place d'un outil ou d'une nouvelle procédure sur le thème Diagnostic Patrimonial. Le rythme est celui de vos équipes, avec un point mensuel.

Nous n'intervenons jamais dans le dossier d'un client identifiable ni dans un entretien avec un client. L'accompagnement porte sur la méthode, la qualité des explications et la preuve de ce qui a été dit. Chaque mois, une note de synthèse remise à la direction rend compte des avancées et des points ouverts.

Déroulé de la prestation

1. Cadrage

   Nous fixons l'objectif, les indicateurs de progression, le rythme des revues et le référent interne.

2. Revues régulières

   Chaque mois, le consultant travaille avec l'équipe sur les situations du moment liées au thème Diagnostic Patrimonial, relit les documents et participe aux comités utiles.

3. Coaching individuel

   Les responsables bénéficient de temps individuels pour préparer leurs décisions et leurs comités.

4. Mesure

   Les indicateurs convenus sont suivis d'une revue à l'autre et partagés avec la direction.

5. Autonomie

   L'accompagnement s'arrête lorsque le référent tient seul les revues et que les indicateurs sont stables ; un bilan est remis.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre audit interne ou à votre superviseur.

• Point mensuel formalisé avec décisions et points ouverts
• Revues de pratiques sur cas anonymisés avec les conseillers
• Notes de synthèse remises à la direction

Format et charge : récurrent, 2 à 4 jours par mois, 6 à 12 mois. Idéal pour : directeur commercial, responsable de la distribution ou responsable de cabinet qui fait évoluer ses pratiques commerciales et patrimoniales. Prérequis de votre côté : sponsor désigné à la direction, calendrier de la transformation, accès aux équipes et à des cas anonymisés.

Exemples d'usage

Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du périmètre et du contexte.