Formation Diagnostic Patrimonial pour la finance de marché
Des équipes qui maîtrisent le sujet au niveau attendu par votre direction et vos contrôles internes, avec une action certifiée Qualiopi et finançable par votre OPCO (opérateur de compétences).
En bref
- Résultat
- Des équipes qui maîtrisent le sujet au niveau attendu par votre direction et vos contrôles internes, avec une action certifiée Qualiopi et finançable par votre OPCO.
- Idéal pour
- Nouveaux entrants, équipes qui changent de périmètre, praticiens à consolider ou à perfectionner, chez les acteurs de marché comme chez leurs prestataires.
- Objectifs pédagogiques
- À l'issue de la formation, vous serez capable de : comprendre les règles et les méthodes du thème Diagnostic Patrimonial applicables à votre organisation ; appliquer ces règles dans vos situations de travail, à partir de cas réels ; repérer et lire les documents de référence utiles à votre poste.
- Livrables
- Programme sur mesure, session en intra ou à distance, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Positionnement des participants par questionnaire, salle ou classe virtuelle, documents et cas réels si la confidentialité le permet.
- Durée
- 1 à 3 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
La formation Diagnostic Patrimonial s'adresse aux équipes qui interviennent dans les réseaux de distribution, les cabinets de gestion de patrimoine et les sociétés de gestion, où le devoir de conseil, la traçabilité de l'entretien avec le client et la lisibilité fiscale engagent le distributeur devant l'AMF. Ce thème est référencé dans notre catégorie distribution, conseil en investissement, épargne et relations investisseurs et fait l'objet d'un programme établi avec vous, à partir de vos objectifs et de vos situations de travail : nous ne publions pas de programme type pour ce thème, par choix, afin de ne pas promettre un contenu générique là où le sur-mesure s'impose. Elle est certifiée Qualiopi et finançable par votre OPCO ; les formations réglementaires (licence, agrément, certification) relèvent d'organismes agréés ou habilités et ne sont pas incluses.
Contenu et modalités
Ce thème est proposé sans programme type publié : nous le construisons avec vous, dans le cadre de la catégorie distribution, conseil en investissement, épargne et relations investisseurs. Distribution de produits d'épargne et d'investissement, gestion de patrimoine, fiscalité de l'épargne et relations investisseurs : organisation commerciale, outils et compétences des équipes. Dites-nous le périmètre, les métiers concernés et l'échéance visée, et nous vous proposons un déroulé et une durée. Première réponse sous 48 h ouvrées, devis ferme après l'échange de cadrage.
La formation Diagnostic Patrimonial est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, chez vous, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 3 jours, fixée lors du cadrage, modulable en demi-journées pour respecter les calendriers de clôture, de reporting et de forte activité. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans vos dossiers de suivi des compétences. Les formateurs sont des praticiens du secteur, tenus par la confidentialité et le secret professionnel prévus au contrat.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels lorsque la confidentialité le permet, ou à des cas construits sur des données publiques ou de test.
Session
En intra-entreprise, sur votre site, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, la liste des organismes compétents pour un titre, un statut ou une certification officielle.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Comprendre les règles et les méthodes du thème Diagnostic Patrimonial applicables à votre organisation
- Appliquer ces règles dans vos situations de travail, à partir de cas réels
- Repérer et lire les documents de référence utiles à votre poste
- Prérequis
- Positionnement des participants par questionnaire, salle ou classe virtuelle, documents et cas réels si la confidentialité le permet.
- Durée
- 1 à 3 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un praticien de la finance de marché et de l'asset management, dont le profil et l'expérience sur le thème vous sont présentés avant la session, sur demande.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas tirés de la finance de marché, construits sur des données publiques ou de test.
- Outils et moyens techniques : Formation délivrée en intra-entreprise uniquement : vos supports et documents lorsque la confidentialité le permet ; classe virtuelle pour les parties à distance.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant. Cette formation ne délivre ni certification AMF (Autorité des marchés financiers), ni inscription à un statut réglementé (conseiller en investissements financiers, intermédiaire en opérations de banque), et ne constitue pas un conseil en investissement.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse la formation Diagnostic Patrimonial ?
La formation Diagnostic Patrimonial s'adresse aux équipes opérationnelles, aux fonctions de contrôle et aux fonctions support concernées par ce sujet, chez les acteurs de marché comme chez leurs prestataires. Elle relève de notre catégorie distribution, conseil en investissement, épargne et relations investisseurs. Comme nous ne publions pas de programme type pour ce thème, nous commençons par un entretien de cadrage avec vous pour préciser les métiers concernés, le niveau de départ des participants et l'usage attendu des compétences dans le travail. Le groupe est ensuite constitué par niveau homogène, de quatre à dix participants.
Quelle durée et quel format pour la formation Diagnostic Patrimonial ?
La durée de la formation Diagnostic Patrimonial est fixée après cadrage, en général d'un à trois jours, modulables en demi-journées. Nous la délivrons en intra-entreprise, chez vous, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Une évaluation des acquis clôt la session et une attestation détaillée est remise à chaque participant, utilisable dans votre plan de développement des compétences financé par votre OPCO au titre de Qualiopi.
Optédif conseille-t-il des clients ou des épargnants ?
Non. Le conseil en investissement personnalisé est une activité réglementée, exercée par des conseillers en investissements financiers inscrits à l'ORIAS (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) et rattachés à une association agréée par l'AMF, par des établissements agréés ou par leurs agents liés. Optédif n'est inscrit à aucun de ces statuts, ne reçoit aucun particulier et ne formule aucune recommandation. Sur le thème Diagnostic Patrimonial, nous travaillons avec des professionnels, sur leur organisation, leurs procédures, leurs outils et leurs compétences, à partir de cas construits ou anonymisés. Les dossiers de vos clients restent entre vos mains.
Demander un devis
Indiquez le périmètre, les équipes concernées et l'échéance : première réponse sous 48 h ouvrées, devis ferme après l'échange de cadrage.
Les autres types de prestation sur le thème Diagnostic Patrimonial
- Audit des pratiques de conseil et de distribution (Diagnostic Patrimonial)
- Conseil en stratégie de distribution et en organisation de l'offre d'épargne (Diagnostic Patrimonial)
- Accompagnement des conseillers et des équipes de distribution (Diagnostic Patrimonial)
- Animation d'ateliers patrimoniaux, fiscaux et de revue d'allocation (Diagnostic Patrimonial)
- Évaluation des acquis des conseillers et des équipes de distribution (Diagnostic Patrimonial)
