Animation d'ateliers patrimoniaux, fiscaux et de revue d'allocation (Diagnostic Patrimonial)

Nous animons des ateliers de travail collectifs sur le thème Diagnostic Patrimonial : cas patrimoniaux construits, lecture commentée de textes fiscaux, revue de la méthode d'allocation d'une gamme (et non du portefeuille d'un client), préparation d'un comité produits. Les cas sont fictifs ou anonymisés, jamais tirés du dossier d'un client identifiable.

Chaque atelier suit un déroulé annoncé : objectifs, exposé court, travail en sous-groupes, restitution. Nous remettons un support et une synthèse, avec les points de désaccord et les questions à instruire en interne. Nous n'arrêtons aucune allocation et ne proposons aucune solution de placement : l'atelier clarifie la méthode et prépare vos équipes.

Déroulé de la prestation

1. Préparation

   Nous recueillons la matière à traiter, la liste des participants et l'objectif de la séance, et nous choisissons la méthode.

2. Conception de la séance

   Déroulé minuté, supports, scénario construit si c'est un exercice, règles de confidentialité et de prise de parole convenus avec vous.

3. Animation

   L'animateur conduit la séance, fait parler, confronte les points de vue et amène le groupe à décider.

4. Compte rendu

   Décisions, actions, responsables et délais, remis sous 48 heures.

5. Suivi

   En cycle, chaque séance commence par le point sur les actions de la précédente.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre audit interne ou à votre superviseur.

• Atelier animé sur cas construits ou anonymisés
• Support de travail remis aux participants
• Synthèse des échanges avec les questions à instruire en interne

Format et charge : forfait, 1 à 2 jours par atelier. Idéal pour : responsable de la distribution, animateur de réseau ou dirigeant de cabinet qui souhaite faire travailler ses conseillers sur des cas communs. Prérequis de votre côté : objectif de l'atelier défini, liste des participants et de leur niveau, cas anonymisés ou construits ensemble, salle ou visioconférence.

Exemples d'usage

Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du périmètre et du contexte.